"Mudando de Conversa" de Hermínio Bello de Carvalho com CYRO MONTEIRO / NORA NEY / CLEMENTINA DE JESUS 1968

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1. Lamento
2. Formosa / Sacode Carola / Madame Fulano de Tal / Divina Dama / Sofrer é da Vida / Risoleta
3. Mudando de Conversa
4. De Cigarro em Cigarro / Neste Mesmo Lugar / Bar da Noite / Eu e a Brisa
5. Se o Carnaval Acabar
6. Sabiá / Mulato Bamba
7. Leva Meu Samba
8. Meus Vinte Anos - Aves Daninhas - Não Te Dói a Consciência - Castigo - Não Quero Mais Amar a Ninguém - Se a Saudade Me Aperar - Saudade Dela
9. Leva Meu Samba