Elis Regina & Jair Rodrigues "Dois Na Bossa N°2" 1966

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1. INTRODUÇÃO / SAMBA DE MUDAR / NÃO ME DIGA ADEUS / VOLTA POR CIMA / O NEGUINHO E A SENHORITA / E DAÍ? / SAMBA DE MUDAR / ENQUANTO A TRISTEZA NÃO VEM / CARNAVAL / NA GINGA DO SAMBA / GUARDA A SANDÁLIA DELA / SAMBA DE MUDAR
2. CANTO DE OSSANHA
3. TRISTEZA
4. TRISTEZA QUE SE FOI
5. SÃO SALVADOR, BAHIA
6. LOUVAÇÃO
7. UPA NEGUINHO
8. MASCARADA / SONHO DE UM CARNAVAL
9. AMOR ATÉ O FIM
10. SANTUÁRIO DO MORRO